Jio金融服务公司正在就首次债券发行进行谈判,以筹集500亿至1000亿卢比

2025-02-24 09:14来源:

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银行家们补充说,该公司可能希望通过此次发行筹集500亿卢比(6.006亿美元)至100亿卢比,并可能在本财政年度的最后一个季度上市。

India's Jio Financial Services in talks for maiden bond issue - bankers
四名银行家周一告诉路透社,印度Jio金融服务公司正在与商业银行家就其首次债券发行进行初步谈判。

银行家们补充说,该公司可能希望通过此次发行筹集500亿卢比(6.006亿美元)至100亿卢比,并可能在本财政年度的最后一个季度上市。

他们表示,从信实工业(Reliance Industries)剥离出来的Jio Financial正在获得信用评级和其他必要的批准。

这些银行家拒绝透露身份,因为他们没有被授权向媒体发表讲话,而Jio Financial没有立即回复路透社的置评电子邮件。

该公司于今年8月上市,计划在一个快速增长的市场将自己打造成一家提供全方位服务的金融服务公司,业务包括汽车、住房贷款和其他产品,与Bajaj Finance等公司展开竞争。

Rockfort Fincap创始人兼管理合伙人Venkatakrishnan Srinivasan表示:“Jio Financial拥有强大的发起人背景,预计该公司将自动获得AAA信用评级。”

“虽然定价将取决于发行时公司的期限和资产负债表规模等因素,但作为NBFC,它将比信实高10-20个基点。”

本月早些时候,信实工业(Reliance Industries)通过发行10年期债券筹集了2,000亿卢比,这是印度非金融企业发行的规模最大的债券,比政府的借款成本高出40个基点。

两名银行家表示,在发行债券之前,银行家们建议Jio Financial发行短期商业票据,并在适当的地方设置银行借款额度,以确定定价。

据四位银行家透露,该行还被建议发行期限不超过5年的债券。

一家私人银行的商业银行家表示:“由于该公司是一家新公司,文件和合规将需要时间,我们可能会在3月底之前看到它们。

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